客户跟着销售走
报备、接待、跟进记录分散在销售个人手机和表格里，销售一离职，客户关系和跟进过程一起被带走。
什么时候需要优客云
客户经营在获客、服务、增值三个阶段断裂，客户资源无法在线沉淀
客户触点越来越多，但获客、工单和会员经营仍分散在个人与多套系统中。
判客结佣靠扯皮
渠道、自访、老带新各自报备，归属和保护期没有统一规则，成交后营销与渠道对佣金各说各话。
工单多渠道分散
客户诉求从电话、微信、来访进来，登记口径不一、派单靠人催，进度和复验难以及时掌握。
会员身份不统一
等级、积分、权益分散在多个系统，活动靠一次性名单，多经与增值缺少统一数据和结算依据。
优客云业务架构
从获客转化、在线服务到增值经营，一张图看清六款产品如何协同
优营销承接获客与转化；优交付与优客服承接在线服务；大会员中心与用户运营承接增值经营；企微 SCRM 贯穿全周期，所有阶段共享统一客户档案。
01优营销线上获客、渠道判客、到访登记与移动销售
02优交付查验开放、交付办理、问题整改与签收留痕
03优客服客服受理、服务协同、满意度管理与风险预控
04大会员中心统一会员身份、积分、权益、活动与商城
05用户运营社区入口、活动社群、服务触点与社区多经
06企微 SCRM活码获客、会话存档、标签 SOP 与会话转工单
在较小屏幕上可横向查看完整业务架构。
一个客户走一遍
以一位购房业主为例，看六款产品如何接力覆盖全生命周期
每一步的处理结果都写回同一份客户档案，满意的业主带来新的线索。
- 01
渠道报备
优营销报备进入优营销，归属判定与保护期即时生效
- 02
企微跟进
企微 SCRM会话存档、SOP 提醒，人员变动客户资产留存
- 03
签约成交
统一客户档案身份合并为业主，跟进记录随档案进入交付
- 04
交付办理
优交付预约、签到、在线办理与缴费，查验整改全程留痕
- 05
报事服务
优客服受理、派单、维修、回访与评价形成闭环
- 06
权益经营
大会员 + 用户运营权益活动按画像触达，社区入口持续服务
- 07
转介绍回流
裂变回流满意业主老带新，新线索进入新一轮获客
每一步的处理结果都写回同一份客户档案；较小屏幕上可横向滑动查看完整旅程。
产品能力
六款产品围绕客户全生命周期的三个阶段组织
既能独立解决一个问题，也能组合覆盖从获客到增值的完整经营；企微 SCRM 作为连接底座贯穿全周期。
产品 01 · 获客与转化
从线上获客到案场转化，让客户资源沉淀为组织资产
覆盖线上售楼处、行销拓客、渠道管理、全民营销、案场来访接待与移动销售跟进的获客转化全流程，地产场景还可扩展智能收款。客户入口分散、来源不清；渠道、自访、老带新各自报备，归属和保护期缺少统一规则；销售离职后，跟进过程跟着流失。
客户来源可追溯、归属有依据，每条线索有来源、有责任、有下一步动作。
展示四类获客来源、报备判客、客户归属、到访与移动跟进链路。
01
获客与转化
优营销
01线上售楼处
02行销拓客
03渠道管家 · 报备判客
04全民营销
05案场来访登记
06移动销售
主要输出
查看产品详情 客户来源与归属 · 案场到访 · 跟进及时率 · 转化率 · 佣金结算依据
产品 02 · 在线服务
从一户一验到线上交付，把每套房明明白白交给业主
覆盖工地开放、分户验收、专项检查、正式交付四大现场场景，以及面向业主的线上交付全流程。手工登记、事后补录，现场效率低；查验标准落地难；派单无监控、多方协同慢；交付预约靠电话协调，收楼签字、缴费逐项线下跑。
每户查验有记录、每个问题有闭环、每次收楼有凭据，业主从预约到满意度反馈全程线上完成。
展示户型图点选问题、责任派发、承建商整改、复验与销项。
02
在线服务
优交付
01分户验收 · 一户一验
02专项检查
03工地开放
04正式交付办理
05问题闭环与派单
06线上交付与缴费
主要输出
查看产品详情 查验台账 · 问题闭环 · 整改时效 · 收楼凭据 · 交付满意度 · 交付复盘数据
产品 03 · 在线服务
从报事受理到风险预控，让客户服务全程在线留痕
面向报事报修与维保、客户满意度调研与维系、项目前介风险检查与缺陷整改。报修入口多、各记各的，维修进度客户看不到、费用对不上；满意度靠一次性回访，触点不全、反馈滞后；风险靠经验排查，标准不一，同类缺陷在新项目反复出现。
服务全过程在线留痕，满意度短板及时看见并专项提升，风险与缺陷前置识别、经验复用。
展示智能话机来电识客、客户房产档案、工单派发、工程师处理与回访。
03
在线服务
优客服
01维保管理 · 报事报修
02智能话机
03维修协同与对账
04满意度管理
05风控管理
06一户一档 · 一客一档
主要输出
查看产品详情 维修工单闭环与对账依据 · 满意度趋势与低分维系 · 风险检查台账 · 缺陷案例库
产品 04 · 增值经营
从会员身份到跨业态经营，让权益按画像精准触达
面向跨业态会员的等级、积分、权益、活动与增值经营。等级、积分、权益分散在多个系统，画像拼不齐；活动触达靠一次性名单，跨业态经营缺少统一规则。
会员资产统一沉淀，权益按画像精准配置，跨业态经营有统一规则和结算依据。
展示会员 360°档案、等级成长、积分获取、权益规则与会员移动中心。
04
增值经营
大会员中心
01会员中心 · 认证台账
02积分中心
03活动中心
04社群中心
05积分商城与多经
06运营中心 · 清结算
主要输出
查看产品详情 会员画像 · 等级积分 · 权益发放 · 活动响应 · 跨业态清结算
产品 05 · 增值经营
从社区入口到增值经营，让服务结果沉淀为客户资产
面向社区住户的认证、缴费、报修、访客、活动、社群与社区商业。社区服务入口分散，服务结果回不到客户档案，社群与社区商业经营缺少数据依据。
住户在一个入口完成日常服务，服务结果沉淀进客户档案，为增值经营提供依据。
展示四类身份与房产绑定、社区服务入口、访客通行与后台运营。
05
增值经营
用户运营
01优享家统一入口
02四类身份认证
03报修缴费与访客
04公告推送与管家
05活动与邻里社群
06社区商城与联盟商家
主要输出
查看产品详情 社区服务使用情况 · 报事闭环 · 社群活跃 · 增值经营数据
贯穿底座 · 全周期连接
从客户连接到资产留存，让关系不随人员变动丢失
客户在企微上的连接、跟进、服务与社群运营，贯穿客户全生命周期。客户只留在员工个人微信，员工离职或调岗后客户关系和跟进过程无法继承，会话过程没有记录。
客户关系不随人员变动丢失，跟进与服务过程有记录、有标准，客户资产留在组织内。
展示企微会话、一客一档、客户标签及会话转 SOP 任务。
底座
全周期连接
企微 SCRM
01活码高效获客
02销售转化跟进
03客户运营 · 标签 SOP
04裂变传播
05会话存档与质检
06会话转工单
主要输出
查看产品详情 客户资产留存 · 会话存档 · 跟进过程 · 服务任务闭环
经营层最终看到什么
按客户生命周期的三个阶段查看经营状态，并可下钻到业务依据
发现偏差后，可以继续下钻到具体客户、具体工单和具体活动。
阶段经营指标可下钻依据
获客转化
线索量与来源、报备判客、跟进转化率、成交与佣金。
线索明细、归属判定、跟进记录、成交与结佣。在线服务
交付问题闭环率、维修时效、满意度趋势、低分维系。
交付问题台账、维修工单、满意度明细、回访记录。增值经营
会员活跃、权益发放、活动响应、增值收益、裂变转介绍。
会员画像、积分权益流水、活动数据、老带新报备。面向不同决策角色
同一客户底座，为四类角色提供不同工作视图
业务负责人看经营，服务团队看闭环，CIO 看系统边界，管理层看跨业态复制。
客户经营负责人
希望看清客户从哪里来、经历了什么、下一步如何触达。
对应工作视图统一客户画像、旅程阶段、标签、会员价值与活动响应。
客服与物业负责人
希望诉求进入统一责任链，并与内部工单和设备状态联动。
对应工作视图受理、知识辅助、派单、处理、回访和评价的完整记录。
CIO / CTO
希望保留既有 CRM、ERP、客服和物业系统，同时统一身份与数据。
对应工作视图主数据、接口、权限、消息、审计与分阶段替换边界。
集团管理层
希望能力能跨项目、区域和业态复用，而不是每次重新建设。
对应工作视图标准产品、配置模板、集团规则与项目差异化运营。
场景如何发生
让员工和客户都能看见下一步动作
每个场景都从真实输入开始，以明确责任、系统写回和客户反馈结束。
01
企微会话转服务任务
员工识别客户意图，系统调取一客一档和知识建议，经确认后生成服务记录或预工单。
结果：沟通不再停留在聊天窗口。02
交付问题进入整改闭环
客户预约与现场查验形成问题，责任单位整改、复验、通知与签收在同一条记录中推进。
结果：客户、客服与工程团队看到同一进度。03
会员权益按画像触达
基于客户身份、项目、等级和行为配置权益、活动与社群，不依赖一次性名单。
结果：运营动作有对象、有规则、有反馈。04
社区诉求联动物业作业
客户在统一入口报事，优客云承接体验与沟通，城市资产运营承接工单、设备与巡检。
结果：前台服务与后台执行边界清楚。融合现有系统
保留现有业务系统，让客户数据与服务动作真正连接
优客云不把现有系统换掉，而是明确客户主数据、触点、流程与结果写回的责任。
优码产品能力客户身份、旅程与服务协同
CRM / 营销线索、客户、渠道和交易状态
ERP / 财务订单、账单、支付与结算
企微 / 呼叫中心会话、触达、受理与服务记录
物业 / 工单任务、设备、巡检与处理结果
项目 / 交付查验、整改、验收与移交
会员 / 电商等级、积分、权益、订单与分账
客户案例统一对客在线经营查看更多客户案例
华发股份：把交付、客服、物业与社区经营放进一个客户入口
围绕地产与物业对客平台重构，统一线上客户服务、社群经营和社商增值场景，并将满意度、活动、工单等公共服务能力中台化，支撑多业态复用。
建设范围客户认证、公告、报修、开门、缴费、装修、访客、物品放行、活动、社群与多经服务。
产品组合优客云客户底座、优交付、优客服、会员与用户运营，并连接物业工单。
落地路径
成熟产品能力，配合专业实施与持续服务进入真实业务
标准产品先回答能解决什么问题，实施团队负责蓝图、集成、迁移与上线，客户成功团队在运行后持续保障使用和升级。
产品匹配
围绕业务目标演示成熟产品，确认能力覆盖与组合方式。
业务蓝图
梳理组织、流程、角色、数据和现有系统，形成清晰落地设计。
集成与迁移
完成配置、接口、数据治理、迁移、联调和关键用户培训。
上线保障
陪伴真实业务运行，快速处理问题并按双方口径完成阶段验收。
持续服务
通过运行监控、问题响应、使用复盘和版本升级持续优化。
FAQ
围绕客户获取、转化、交付、服务、会员与用户运营，把产品组合、系统融合和适用边界说清楚。
Q1优客云是什么？
优客云围绕客户全生命周期组织六款产品：优营销承接获客与转化；优交付与优客服承接在线服务，保障客户持续满意；大会员中心与用户运营承接增值经营；企微 SCRM 作为连接底座贯穿全周期，满意客户通过转介绍回流获客。
Q2优客云与物业管理平台有什么区别？
优客云主责对客触点、客户身份、会员、交付与客服体验；设备、巡检、品质和内部工单作业由城市资产运营主责，两者通过客户、空间和工单关系协同。
Q3可以只先上线优客服或优交付吗？
可以。首期可选择一个责任清晰的闭环，但客户身份、接口和后续扩展边界会在蓝图阶段一并设计。
Q4企微能力是否需要独立采购一套新产品？
不需要。企微 SCRM 是优客云贯穿全周期的连接底座，会话、标签、SOP、知识回复和会话转工单可按实际范围组合。
Q5首期项目如何设定验收目标？
围绕客户身份完整度、流程闭环、服务响应、员工使用和客户反馈建立双方确认的业务基线，并在上线后持续复盘。